独家丨2017年印刷设备、器材进出口综述
来源:印刷工业 

2017年印刷设备、器材进出口概况

海关总署2018年1月中旬发布信息,2017年中国货物进出口总值41044.7亿美元,较2016年增长11.4%。其中,出口22634.9亿美元,增长7.9 %;进口18409.8亿美元,增长15.9%。贸易顺差4225.1亿美元。

协会依据海关提供数据得出,2017年印刷设备、器材进出口50.1679亿美元,较2016年增长11.95%。其中,出口26.4797亿美元,同比增长8.13%;进口23.6882亿美元,同比增长16.54 %。2017年贸易顺差2.7915亿美元。

2017年,印刷设备进口19.1988亿美元,同比增长19.09%;印刷器材进口4.4895亿美元,同比增长6.75%;印刷设备出口19.2251亿美元,同比增长7.76%;印刷器材出口7.2546亿美元,同比增长9.14%。

2017年贸易顺差较2016年减少1.3799亿美元。

▲图1 2011年—2017年印刷设备、器材进出金额走势图(单位:亿美元)


▲表1 2017年与2016年各子项商品进口数量、金额比较(单位:万美元)


▲表2 2017年与2016年各子项商品出口数量、金额比较(单位:万美元)

备注:表2中除能确切表达商品计量的“数量单位”外,部分“计量单位”及数量未显示。胶印版材、柔性版计量单位用“平方米”,印刷机用“台”来计量很确切;卷筒料给料机、制版用机器器具及设备零件采用“千克”来计量就不是很确切。类似后者的“计量单位”及数量在表中未作显示。

几个值得关注的数据

1. 胶印机进出口均有大幅增长

2017年,胶印机进口金额为5.4159亿美元,较去年(4.1405亿美元)同期增长30.80%,在这一年,胶印机自2012年以来的下滑局面被终止。2011年,胶印机进口达到顶峰,进口额为11.1142亿美元,之后逐年下降,2016年为最低,仅为4.1405亿美元。

2017年,胶印机出口金额为0.8268亿美元,较去年同期增长33.92%,较历史最好值0.7739亿美元(2012年)高出8.13%。

2017年,胶印机进口金额大幅增长并非平均增长而是其中某些项目增长。如,轮转胶印机、小胶印机和平张纸单色胶印机进口均属大幅下滑状态,未列名胶印机下滑幅度达10%,平张纸双色胶印机仅增长1.44%,真正大幅增长的是平张纸四色胶印机(33%)和其他平张纸胶印机(37%)。

据“中华人民共和国海关进出口税则”记载,平张纸四色胶印机税号84431313,全称“平张纸进料式四色胶印机”,包含四个10位数小税号:8443131301,对开单张单面、印刷速度≥16000张/小时的平张纸进料式四色胶印机;8443131302,对开单张双面、印刷速度≥13000张/小时的平张纸进料式四色胶印机;8443131303,全张或超全张单张单面、印刷速度≥13000张/小时的平张纸进料式四色胶印机;8443131390 其他四色平张纸胶印机。税号84431319  “其他平张纸进料式胶印机”同样含四个10位数小税号:8443131901,对开单张单面、印刷速度≥17000张/小时的五色及以上平张纸胶印机;8443131902,对开单张 双面、印刷速度≥13000张/小时的五色及以上平张纸胶印机;8443131903,全张或超全张单张单面、印刷速度≥13000张/小时的五色及以上平张纸胶印机;8443131990,其他平张纸进料是胶印机。可见真正大幅增长的是高速或/和多色或/和大幅面平张纸进料式胶印机。

从产地来看,进口胶印机几乎全部来自德国、日本和欧洲其他国家,其中德国进口数量占66%,金额占71%;日本数量和金额均占25%。

从数量(增长70%以上)和金额(增长30.8%)增长比例可以推测出,2017年进口胶印机中包含一定数量的“二手机”。  

2. 印前“计算机直接制版设备”大幅增长

目前,计算机直接制版设备分为胶印计算机直接制版机、凹印计算机直接制版机和柔印计算机直接制版机三种。 2017年,计算机直接制版机进口数量增长36.80%,金额增长79.28%。通过对进口商家、原产地及单价的仔细审核,可推断出凹印直接制版设备进口数量不低于50%,金额不低于70 %。据了解,企业大量引进凹印直接制版设备的目的是为了完成技术更新,实现绿色环保。

3. 印后装订设备大幅增长

与往年不同,2017年,印后装订设备进口大幅提升,其中锁线装订机进口金额增长60.99%,胶订机增长22.27%,其他装订设备增长41.27%;锁线装订机及胶订机出口也有较大幅度增长。

4. 税号“84439929”进出口大幅度增长

税号84439929含两个10位数小税号,其中之一是喷墨数字印刷机用压电式喷墨头。目前,在协会订阅的所有税号中,压电式喷墨头进口金额居第一位,2017年,其进口金额为4.3778亿美元,远超排名第二的其他单张纸进料式胶印机(3.7148亿美元)。喷墨头是数字喷墨印刷机(或称作3D打印)的关键部件,据悉,该商品目前全部依赖进口,国内尚处于研发阶段。

5. 胶印版材出口平均单价继续下滑

这里所指的胶印版材是PS版和CTP版的统称。2015年,胶印版材出口金额为5.1033亿美元,之后两年(2016年、2017年),其一直表现为出口数量增长、金额下滑。其中,PS版出口数量、金额均在下滑,金额下滑幅度大于数量下滑幅度;CTP版则表现为金额增长幅度低于数量增长幅度。

   

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▲表3  2014年—2017年胶印版材出口情况

(数量单位:万平方米  金额单位:万美元)


6. 柔性版材进口下滑

2016年海关数据显示,柔性版材进口数量为178万平方米,经分析发现,有近100万平方米单价仅为1美元,显然其并不是柔性版材,故应予以排除。所以,2016年进口柔性版材应约为80万平方米。

2017年,柔性材版进口数量下滑,出口增加,主要原因是国内柔性版材产能获得增加。但月度数据显示,各月进口数量、金额比较稳定,出口则波动较大,尤其是下半年。对企业而言,每月的生产量相对比较稳定,故出口数量的降低,只能解释为扩大了内销。

几点看法

1. 2018年设备、器材进出口预估

2018年印刷设备、器材进出口总额将高于2017年,进口金额与出口金额差额将会继续缩小,甚至会出现持平或小幅逆差的局面。

2. 胶印与数字印刷各占一席之地

综合各类信息(包括GDP、进出口、社会商品零售总额、纸和纸板产销量等)得出,2017年印刷产量相较2016年有所增加,当然个别领域有下滑趋势,如报、刊印刷,但其对整体产量的影响并没有想象中那么大。

2017年,胶印机进口金额增长30%,我认为既不是“触底反弹”,也不是什么“再度崛起”,应理解为胶印领域对“理想的、万能的数字印刷机”的预期并没有达到,企业要继续发展,再次花巨资购置胶印机成为“无奈之举”。

之前我们对“数字印刷”抱的期望太大,致使“数字印刷是朝阳产业”,胶印印刷已是“日薄西山”的理念深入人心。印刷企业翘首以待,“理想机”却并没有出现,现实中,数字印刷绝非万能,和传统胶印相比,其仍是各有优劣,这是由机械本身构造决定的;另外也受国情所限。我国人口众多,即使是“个体所需”,汇集起来也可以构成一个庞大的群体,且中国正处于发展阶段,市场潜力还很大。

如今的现状是,传统胶印牢牢地守住了自己中、长印程传统的阵地,数字印刷轻松占领了“短板活”领域。

这也就解释了胶印机进口“反弹”和装订设备进口数量增加的原因。预计2018年胶印机和数字印刷机进口仍会延续2017年的走势,但增长幅度会有所下降。

3. 凹印在努力

在印刷对环境污染的“贡献排榜”上,凹印毋庸置疑名列前茅,为彻底摆脱这个恶名,凹印油墨、印刷机、版材制造商都在努力,凹印计算机直接制版设备进口数量的增加也证明了这一点。

4. 胶印版材出口不能仅抓低价一根稻草

每年胶印版材的出口平均单价(所有出口企业当年出口总金额除出口数量)均在下滑。随着技术、市场的成熟,单价下滑是普遍趋势,但其下滑和成本下滑表现并非一致。如果剔除国际知名企业在华建厂的出口,那么大部分国内企业的出口单价会更低,这就使商家在低价竞争中很难创新,并且还易引起出口目的国的反倾销。

价格是市场竞争的重要手段但不是唯一,我们期待胶印版材出口市场发生一些新的变化。但预期2018年仍会延续2016年以来的模式。

5. 其他

2018年,柔性版进出口数量将与2017年的走势基本相同,或稍有下滑,但下滑幅度均不会太大;水性喷墨墨水的进出口仍会有较大幅度增长;数字印刷机进出口会在2017年基础上徘徊;辅机零件的进出口会有较大幅度增长,税号84439929增长幅度会更大。